在BC中的CRM之商机管理

yeats 2021-10-30 PM 517℃ 0条

BC传统菜单操作路径: 销售和市场 \ 市场营销 \ 机会
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单击即可打开销售商机列表。
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如何登记新的商机?

点击上方的“+新建”,创建一个新的商机。
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登记 商机说明、联系人信息等
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商机跟新

在商机卡片, 执行 操作 \ 更新。

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录入预估销售价值。
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如何通过商机创建报价

在商机卡片, 执行 操作 \ 分配销售报价。
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即可自动打开销售报价单操作界面,并进行商机跟踪,后面可以进行销售报价转销售订单,以及相关的订单履行操作。

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